保険証券診断で加入内容をチェック!!
様々なリスクを補う為に加入している保険ですが、以前に加入した保険の内容が現在のニーズに合致しているのか、定期的に確認を行い保障に過不足が無いかのチェックをお勧めします。
例えば、個人の保険なら家族構成の変化により必要な保障額は増減します。
また、法人の保険は借入残高や売上規模により役員に対する保険の大きさや保険期間の見直しが必要となるケースがあります。
先ずは、現在加入中の保険内容をしっかりと確認して現在の状況と照らし合わせましょう。
保険内容を確認するには保険証券や加入時の保険提案書が必要です。
表示が分りにくい場合や、複数の契約があると合計でいくらの保障額か判断も難しくなります。
弊社では保険証券診断を無料で行っております。
加入中の保険をグラフ化し、保障額と保険期間を見やすい資料にまとめます。
ご希望の方は、お気軽に会計担当者へご依頼ください。
（株）フィナンシャル・エージェンシー 徳島営業所
橋本 勇一
2023年06月01日
